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Utilizzo del modulo GDPR VTENEXT CRM

Attraverso questa pagina, verrai guidato nelle operazioni di setting del nuovo modulo vtenext GDPR, fino alla creazione di una campagna per l’invio di una newsletter destinata ai tuoi contatti per il consenso del trattamento dei dati personali.

Prerequisiti:
Utilizzare vtenext 18.05 ed accertarsi che il sistema sia configurato per l’invio di email

GDPR VTENEXT CRM

 

 

 

1) Per prima cosa dobbiamo verificare le impostazioni relative la sezione GDPR, quindi cliccare su Impostazioni


 

 

 

2) Cliccare sul menu ‘Customer tools’ e successivamente la sezione ‘GDPR

GDPR VTENEXT CRM 2

GDPR VTENEXT CRM 3

 

 

 

 

 

 

3) Di seguito sono mostrate tutte le impostazioni relative l’app GDPR divise in blocchi:

1 – Webservice – viene indicato l’URL del crm, l’accesskey dell’utente (amministratore di default), username, lingua e logo dell’app

2 – Template – Vengono selezionati i template per le diverse richieste (supporto, accesso, conferma, modifiche)

3 – Privacy Policy – Viene definita la propria Policy personalizzata


 

 

4) Cliccando su ‘MODIFICA’ si possono modificare i parametri memorizzati. In questa schermata è mostrato il primo blocco (Webservice)

GDPR VTENEXT CRM 4

GDPR VTENEXT CRM 5

 

5) Nel presente blocco (Template), si possono selezionare, come già accennato, template differenti da utilizzare per le richieste di supporto, di accesso del contatto, di conferma aggiornamento contatto e di notifica aggiornamento dati contatto.


 

 

 

6) Nell’ultimo blocco (Privacy Policy) si definisce la propria policy aziendale, ne troverai una di default già inserita. Verifica sia coerente con la tua politica di privacy. Si possono inserire immagini, tabelle, testo ecc.

GDPR VTENEXT CRM 6

GDPR VTENEXT CRM 7

 

 

7) A questo punto viene creata una nuova Campagna per l’invio di una successiva newsletter di informativa sul regolamento GDPR.

Cliccare quindi sul tasto +CREA


 

 

 

8) È fondamentale, nella creazione della campagna, selezionare la tipologia, in questo caso GDPR.

Procedere poi con il salvataggio

GDPR VTENEXT CRM 8

GDPR VTENEXT CRM 9

 

 

 

9) Questa sarà quindi la nuova Campagna appena creata


 

 

10) Ora dobbiamo creare un nuovo Target per relazionare i diversi contatti alla campagna.

Pertanto cliccare sul pulsante +CREA

GDPR VTENEXT CRM 10

GDPR VTENEXT CRM 11

 

 

 

11) Si definiscono i campi necessari e si procede con il salvataggio.


 

 

12) Una volta salvato, si clicca su Contatti dalla Related List a fianco per selezionare appunto questi.

Cliccare quindi su ‘SELEZIONA CONTATTI’

GDPR VTENEXT CRM 12

GDPR VTENEXT CRM 13

 

13) Una volta cliccato, si apre un popup per la selezione dei contatti. Si selezionano quelli desiderati e si procede cliccando su AGGIUNGI SELEZIONATI.

Una volta fatto i Contatti saranno relazionati al Target creato.


 

14) A questo punto dobbiamo relazionare il Target (il quale è già collegato ai contatti selezionati) con la Campagna creata precedentemente. Quindi si entra nella campagna e si clicca su Target nella Related List.

Procedere cliccando su ‘SELEZIONA TARGET’.

GDPR VTENEXT CRM 14

GDPR VTENEXT CRM 15

 

 

15) Compare un popup, il quale mostra l’elenco dei Target presenti nel sistema e si seleziona quello creato, in questo caso GDPR Target, poi cliccare su ‘AGGIUNGI SELEZIONATI’.


 

16) A questo punto la nostra Campagna è relazionata ad un target, il quale a sua volta è relazionato a dei Contatti.Procediamo quindi con la creazione di una Newsletter per l’invio della comunicazione.Dalla Related List della campagna cliccare su Newsletter e poi su ‘AGGIUNGI NEWSLETTER’.

GDPR VTENEXT CRM 16

GDPR VTENEXT CRM 17

 

 

17) Procediamo con la compilazione dei campi necessari, indicando nome, lingua, Nome mittente e indirizzo mail con cui sarà spedita.

Una volta salvato, entrare nel dettaglio di questa per selezionare un Template Email come descritto nella successiva schermata


 

 

 

18) Dal menù Altro, cliccare sul simbolo per selezionare un Template Email.

GDPR VTENEXT CRM 18

GDPR VTENEXT CRM 19

 

19) Selezionare il Template desiderato. Sarà presente un Template predefinito chiamato ‘GDPR – Default newsletter – IT’, il quale contiene il link necessario per le diverse procedure.


 

 

 

 

20) A questo punto possiamo cliccare su Invia Email per pianificare la nostra Newsletter all’orario schedulato. Una volta cliccato verrà modificato il campo ‘Pianificata’ come indicato di seguito.


GDPR VTENEXT CRM 22

 

 

21) Una volta inviata la mail al contatto saranno aggiornati alcuni campi nell’anagrafica dello stesso, ovvero la data di invio comunicazione ‘Data invio GDPR’.


 

 

22) Il contatto riceverà a questo punto un’email con un link di verifica.
Cliccando su questo si aprirà una pagina di conferma dell’App.
Solo una volta eseguito l’accesso, sarà possibile spuntare le proprie preferenze riguardo la sicurezza dei dati. Questi valori saranno aggiornati nell’anagrafica del contatto.

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